Кезең ережелері: CRM өзі не істейді
Қысқаша
Кезең мәзірі «⋮» → «Кезең ережелері…». Мұнда мәміле осы кезеңге түскенде CRM өзі не істейтіні беріледі: жауаптыны ауыстырады, түс-белгі қояды, іс құрады, мәмілені басқа тақтаға береді. Сол жерде — міндетті өрістер, мәмілелер шегі, воронка бағыты және келісу.
Нені баптауға болады
Жауаптыны ауыстыру — мысалы, мәмілені өлшеушіге беру.
Түс-белгі қою — мұндай мәмілелер алыстан көрінуі үшін.
Іс құру — N күннен кейін мерзімі бар қоңырау, кездесу немесе тапсырма.
Тақтаға беру — мәміле басқа тақтаға кетеді.
Кіргенде сұрау (міндетті) — бұл өрістерсіз мәмілені кезеңге ауыстыру мүмкін емес.
Кезеңдегі мәмілелер шегі — шектен асуға болады, бірақ ескертумен: Кезеңдегі мәмілелер шегі.
Кезеңнен қайда өтуге болады — воронка бағыты.
Келісу — кезеңдегі мәмілелер шешімді күтеді.
Ережелер қашан іске қосылады
Мәмілені кезеңге кез келген тәсілмен ауыстырғанда: сүйреп апарғанда, мәзірден, мәміле терезесінен, «Сәтті» және «Бас тарту» түймелерімен.
Мәмілені бірден осы кезеңде құрғанда — соның ішінде сайттағы өтініммен. Жаңа мәмілелер үшін басқа тақтаға беру іске қосылмайды.
Ерекшеліктер
Ережелерді иесі мен әкімшілер баптайды, ал менеджер — өзі құрған тақталарда.
Ереже не істегені мәміле лентасында көрінеді.
Әр кезеңнің ережелері — өзінікі. «Сәтті» және «Бас тарту» кезеңдерінің де ережелері болуы мүмкін.