КБП CRM
КБП CRM анықтамасы
Экран суреттері бар қадамдық нұсқаулықтар. Бөлімді таңдаңыз немесе жауапты іздеу арқылы табыңыз.
Жұмысты бастау
Кіру, алғашқы ұйым, CRM экраны, телефондағы қолданба.
Тақталар мен воронкалар
Тақталар, кезеңдер, тақта көріністері және баптаулары.
Мәмілелер
Мәмілені қалай құру, кезеңдер бойынша жүргізу және жабу.
Істер мен күнтізбе
Мәмілелер бойынша қоңыраулар, кездесулер, тапсырмалар, «Менің істерім», күнтізбе.
Мәміле лентасы және байланыс
Пікірлер, әріптестерді атап өту, мәміле тарихы.
Клиенттер
Клиенттер базасы: байланыстар, компаниялар, тарих.
Мәміле өрістері
Мәміле мен клиенттің өз өрістері.
Ережелер мен процестер
Кезең ережелері, мәміле үлгілері, келісу.
Файлдар және «Диск»
Мәмілелер мен клиенттердегі файлдар, «Дискідегі» компания қалталары.
Команда және құқықтар
Қызметкерлерді шақыру, рөлдер, бөлімдер және қолжетімділік.
Сайттан өтінімдер
Сайтқа өтінім пішіні және өтінімдерді бөлу.
Есептер мен журнал
Тақта талдауы, басшы есептері, әрекеттер журналы.
Хабарламалар
Қоңырау белгісі, пошта, телефондағы хабарламалар.
Іздеу
Мәмілелерді, клиенттерді және файлдарды іздеу.
Деректерді жүктеу және түсіру
Excel мен басқа CRM-нан деректер көшіру, түсіру.
Төлем
Бағалар, баланс, толықтыру, орындар мен қызметтер.
Ұйым және қауіпсіздік
Ұйым баптаулары, себет, деректерді сақтау.
Ашық API
Кілттер, webhook және қосу мысалдары.
Сұрақтар мен жауаптар
Жиі қойылатын сұрақтарға қысқа жауаптар.