Рөлдер: иесі, әкімші, менеджер, бақылаушы
Қысқаша
Әр қатысушының ұйымда бір рөлі бар. Иесі — бәрі, соның ішінде төлем және жою. Әкімші — барлық тақталарды көреді, тақталарды, кезеңдерді және қатысушыларды басқарады (иесінен басқа). Менеджер — қолжетімді тақталарда мәмілелерді жүргізеді, клиенттермен жұмыс істейді. Бақылаушы — тақталарды қарайды және түсініктеме жазады, бірақ ештеңе өзгертпейді.
Рөлдер туралы толығырақ
Иесі
Ұйымда біреу — оны құрған адам немесе иелік берілген адам. Орындарды төлейді, «Төлемді» көреді, «Ұйымдағы құқықтарды» өзгертеді, әкімшілерді тағайындайды, ұйымды жоя алады және иелікті бере алады.
Әкімші
Барлық тақталарды көреді, оларды құрады және баптайды, кезеңдер мен ережелерді өзгертеді, адамдарды шақырады, менеджерлер мен бақылаушылардың рөлін өзгертеді, кез келген мәмілені жояды, бүкіл ұйымның журналын көреді. Иесін немесе басқа әкімшіні шығара алмайды.
Менеджер
Өзіне қолжетімділік ашылған тақталарда мәмілелер мен істерді жүргізеді, клиенттерді қосады және өзгертеді. Тек өз мәмілелерін жояды. Иесі менеджердің құқықтарын тарылта алады: тек өзінікі, жоюсыз.
Бақылаушы
Қолжетімділік ашылған тақталарды көреді және мәміле лентасында түсініктеме жазады. Ештеңе құрмайды және өзгертпейді — басшыға, бухгалтерге, серіктеске ыңғайлы.
Қай рөлді таңдау керек
Сату қызметкері — менеджер.
Тақталарды баптайтын бөлім басшысы — әкімші.
Тек қарау керек адам — бақылаушы.
Ерекшеліктер
«Кім не көреді» жиынтық кестесі — CRM-де кім не көреді.
Рөл «Қатысушылар» бетінде өзгертіледі: Қатысушының рөлін ауыстыру.
Менеджерге шақыруға, тақта құруға және есептерді көруге рұқсат беруге болады — бұл «Ұйымдағы құқықтар»: Ұйымдағы құқықтар.
Жеке тақтаға қолжетімділік тақтаның өзінде бапталады: Тақтаға қолжетімділік.
Жиі қойылатын сұрақтар
Әкімші қанша болуы мүмкін?
Қанша болса да. Иесі — біреу.
Бақылаушы орын ала ма?
Иә, рөліне қарамастан әр қатысушы орын алады.