Кіру

Кезеңнің міндетті өрістері: кіргенде сұрау

Жаңартылды:

Қысқаша

Кезең мәзірі «⋮» → «Кезең ережелері…» → «Кіргенде сұрау (міндетті)»: өрістерді белгілеңіз → «Сақтау». Мәмілені кезеңге ауыстырғанда, бұл өрістер бос болса, CRM оларды толтыруды сұрайды. Оларсыз мәмілені кезеңге ауыстыру мүмкін емес.

Кезең ережелеріндегі «Кіргенде сұрау (міндетті)»

Нені сұрауға болады

  • Соманы, клиентті, мәміле мерзімін, себебін, жауаптыны.

  • Мәміленің кез келген өз өрістерін — мысалы, «Аудан, м²» немесе «Өлшеу күні».

Мысалдар

  • «Төленді» — сома: есептерде сомасыз мәмілелер болмайды.

  • «Жабылды» (бас тарту) — себеп: кейін клиенттерді неге жоғалтатыныңыз көрінеді.

  • «Өлшеу» — клиент және «Өлшеу күні».

Ауыстырғанда бұл қалай көрінеді

Мәмілені кезеңге сүйрегенде ««…» кезеңі: толтырыңыз» терезесі қажетті өрістермен шығады. Толтырып, «Ауыстыру» түймесін басыңыз. «Бас тарту» басылса — мәміле орнында қалады.

Ерекшеліктер

Тағы қараңыз