Клиенты, которые уже есть в CRM
Кратко
Если в файле клиент с тем же телефоном, почтой, БИН или названием компании, что уже есть в CRM, выберите: «Взять клиента из CRM» — сделка привяжется к нему, или «Завести нового» — появится ещё одна карточка.
Что выбрать
Взять клиента из CRM — почти всегда: без дублей, вся история клиента в одной карточке.
Завести нового — если в файле другие люди с совпавшим телефоном, например общий номер офиса.
Тонкости
В «Что получится» видно, сколько клиентов новых и сколько уже были в CRM.
Появились дубли — объедините их: Дубли клиентов.