Войти

Согласование сделки: настроить этап

Обновлено:

Кратко

Меню этапа «⋮» → «Правила этапа…» → «Согласование» → флажок «Сделки на этом этапе ждут согласования». Отметьте согласующих, выберите режим, срок в днях и этап «После «Согласовано» перенести в». Нажмите «Сохранить».

Настройки согласования в правилах этапа

Пошагово

  1. Откройте меню этапа, который будет согласованием, → «Правила этапа…».

  2. Внизу окна включите «Сделки на этом этапе ждут согласования».

  3. В «Согласующие» отметьте тех, кто решает: руководителя, бухгалтера.

  4. Выберите «Нужно согласие всех» или «Достаточно одного»: в чём разница.

  5. «Срок, дней» — к какому дню согласующие должны решить (от 0 до 30).

  6. «После «Согласовано» перенести в» — следующий этап или «оставить на этапе».

  7. Нажмите «Сохранить». На доске под названием этапа появится метка «Согласование».

    Метка «Согласование» у этапа и сделка «На согласовании»

Что происходит дальше

  • Сделка попадает в этап — каждому согласующему приходит уведомление и дело «Согласовать: …» со сроком.

  • «Согласовано» переносит сделку дальше, отказ возвращает её на прежний этап; причина отказа остаётся в ленте.

  • Как решать — Согласовать или отклонить сделку.

Тонкости

  • Согласование включается только на этапах «в работе».

  • Согласующими могут быть только те, кто ведёт сделки на этой доске.

  • Пока сделка на согласовании, вперёд её переносят только владелец и администраторы: «Сделка на согласовании».

Смотрите также