Раздел «Отчёты»: какие отчёты есть
Кратко
«Отчёты» в левой панели. Вкладки (1): «Менеджеры», «Дела», «Скорость воронки», «Загрузка», «Воронка». Над таблицей (2) — период, доски, группировка, «Выгрузить в Excel» и «Сохранить как мой отчёт».
Какой отчёт для чего
Менеджеры — кто сколько продал: новые, успешные, отказы, конверсия, средний чек.
Дела — выполнено в срок и с опозданием.
Скорость воронки — сколько дней сделки стоят на этапах, где залежались.
Загрузка — открытые сделки и дела у каждого прямо сейчас.
Воронка — воронка выбранной доски.
Тонкости
Числа в таблицах — ссылки: нажмите, и откроется список этих сделок в разделе «Сделки».
Кто видит раздел — Кто видит отчёты.
Нужный набор фильтров можно сохранить: Мои отчёты.