Правила и процессы

Правила этапов, шаблоны сделок, согласование.

Инструкции

• Передать сделку на другую доску одной кнопкой

  Как в КБП CRM настроить передачу сделки на другую доску, например из «Продаж» в «Производство», когда она попадает в этап.

• Шаблоны сделок с набором дел

  Как создать шаблон сделки в КБП CRM: название, сумма, ответственный, свои поля и набор дел со сроками. Где шаблон используется.

• Согласование сделки: настроить этап

  Как в КБП CRM сделать этап согласования: согласующие, «нужно согласие всех» или «достаточно одного», срок и куда перенести после «Согласовано».

• Согласовать или отклонить сделку

  Как согласующему в КБП CRM принять решение по сделке: уведомление, дело «Согласовать», кнопки «Согласовать» и «Отклонить», причина отказа.

Настройки

• Сменить ответственного при входе в этап

  Как в КБП CRM автоматически менять ответственного, когда сделка попадает в этап: «Правила этапа» → «Сменить ответственного».

• Поставить цвет-метку при входе в этап

  Как в КБП CRM автоматически ставить цвет-метку карточке сделки, когда она попадает в этап: «Правила этапа» → «Поставить цвет-метку».

• Создать дело при входе в этап

  Как в КБП CRM автоматически создавать дело, когда сделка попадает в этап: тип, текст и срок через N дней в «Правилах этапа».

• Обязательные поля этапа: спросить при входе

  Как в КБП CRM требовать заполнить сумму, клиента, срок, причину или свои поля при переносе сделки в этап: «Спросить при входе (обязательно)».

• Маршрут воронки: куда можно перейти из этапа

  Как в КБП CRM ограничить переходы сделки между этапами: «Куда можно перейти из этапа» — «В любой этап» или «Только в отмеченные».

• Согласование: «нужно согласие всех» или «достаточно одного»

  Чем отличаются режимы согласования в КБП CRM: «Нужно согласие всех» и «Достаточно одного». Что делает отказ одного согласующего.

Обзоры

• Правила этапа: что CRM сделает сама

  Правила этапа в КБП CRM: сменить ответственного, поставить цвет, создать дело, передать на другую доску, спросить поля, лимит и маршрут воронки.

• Пример настройки: торговля

  Пример настройки КБП CRM для торговой компании: воронка «Продажи», правила этапов, обязательные поля и шаблон сделки.

• Пример настройки: услуги

  Пример настройки КБП CRM для компании услуг: воронка «Услуги», согласование, дела по этапам и шаблоны типовых работ.

• Пример настройки: производство

  Пример настройки КБП CRM для производства: две доски «Продажи» и «Производство», передача оплаченной сделки в цех и правила этапов.

Вопросы и сообщения CRM

• «Из этого этапа сюда переходить нельзя»

  Почему КБП CRM не даёт перенести сделку в этап и пишет «Из этого этапа сюда переходить нельзя»: маршрут воронки и как его изменить.

• «Этап требует заполнить поля»

  Что делать, если КБП CRM просит заполнить поля при переносе сделки в этап или пишет «Этап требует заполнить поля»: обязательные поля этапа.

• «Сделка на согласовании»: почему не переносится

  Почему сделку на согласовании в КБП CRM нельзя перенести дальше по воронке, что с ней можно делать и кто может перенести её без решения.