YouGile-ден көшу
Қысқаша
YouGile тақтасын файлға түсіріп, оны КБП CRM-ге жүктеңіз: «Тақталар» → «+ Жаңа тақта» → «Мәмілелерді CSV немесе Excel-ден жүктеу». CRM YouGile түсірімін таниды: бағандар кезеңдер, тапсырмалар мәмілелер болады. Жауаптыларды қатысушылар тізімінен таңдаңыз.
Қадам бойынша
YouGile-де тақтаны Excel немесе CSV-ге түсіріңіз.
КБП CRM-де: «Тақталар» → «+ Жаңа тақта» → «Мәмілелерді CSV немесе Excel-ден жүктеу» → файл.
CRM «YouGile түсірімі сияқты — бағандар өздігінен сәйкестендірілді; жауаптыларды төмендегі тізімнен таңдаңыз» деп жазады.
«Жаңа тақтаны» немесе барын таңдап, бағандарды кезеңдермен сәйкестендіріп, жауаптыларды таңдаңыз.
«Мәмілелерді жүктеу» түймесін басыңыз.
Ерекшеліктер
Клиенті мен сомасы жоқ тапсырмалар үшін тапсырмалар тақтасы бар: Тапсырмалар тақтасы.
YouGile-дегі ішкі тапсырмалар, чат және файлдар көшірілмейді.