Битрикс24-тен көшу
Қысқаша
Битрикс24-тен мәмілелерді Excel немесе CSV-ге түсіріп, файлды КБП CRM-ге жүктеңіз: «Тақталар» → «+ Жаңа тақта» → «Мәмілелерді CSV немесе Excel-ден жүктеу». CRM Битрикс24 түсірімін таниды және бағандарды өзі сәйкестендіреді — кезеңдерді (сатыларды) және жауаптыларды тексеріңіз.
Қадам бойынша
Битрикс24-те мәмілелерді тізіммен ашып, оларды Excel немесе CSV-ге түсіріңіз.
КБП CRM-де: «Тақталар» → «+ Жаңа тақта» → «Мәмілелерді CSV немесе Excel-ден жүктеу» → файлды таңдаңыз.
CRM «Битрикс24 түсірімі сияқты — бағандар өздігінен сәйкестендірілді, тексеріңіз» деп жазады.
Тақтаны таңдап, сатыларды кезеңдермен және жауаптыларды қатысушылармен сәйкестендіріңіз.
«Мәмілелерді жүктеу» түймесін басыңыз.
Ерекшеліктер
Ескі .xls пішімі оқылмайды — файлды .xlsx ретінде қайта сақтаңыз: Файл оқылмайды.
Мәмілелердің әр бағытын өз тақтасына жүктеген ыңғайлы.
Істер, түсініктемелер мен тарих көшірілмейді — тек мәмілелер мен клиенттер.