amoCRM-нен көшу
Қысқаша
amoCRM-нен мәмілелерді CSV немесе Excel-ге түсіріп, файлды КБП CRM-ге жүктеңіз: «Тақталар» → «+ Жаңа тақта» → «Мәмілелерді CSV немесе Excel-ден жүктеу». CRM amoCRM түсірімін таниды және бағандарды өзі сәйкестендіреді — кезеңдер мен жауаптыларды тексеру қалады.
Қадам бойынша
amoCRM-де мәмілелер тізімін ашып, оны файлға (Excel немесе CSV) түсіріңіз — байланыстар мен компаниялармен.
КБП CRM-де: «Тақталар» → «+ Жаңа тақта» → «Мәмілелерді CSV немесе Excel-ден жүктеу» → файлды таңдаңыз.
CRM «amoCRM түсірімі сияқты — бағандар өздігінен сәйкестендірілді, тексеріңіз» деп жазады.
Тақтаны немесе «Жаңа тақтаны» таңдап, кезеңдер мен жауаптыларды сәйкестендіріңіз.
«Мәмілелерді жүктеу» түймесін басыңыз.
Ерекшеліктер
amoCRM-нің әр воронкасын өз тақтасына жүктеген ыңғайлы.
Алдымен қызметкерлерді шақырыңыз — олардың мәмілелері бірден соларға тұрады.
amoCRM-дегі тапсырмалар, жазбалар мен хат алмасу көшірілмейді — тек мәмілелер мен клиенттер.