Войти

Перейти из amoCRM

Обновлено:

Кратко

Выгрузите сделки из amoCRM в CSV или Excel и загрузите файл в КБП CRM: «Доски» → «+ Новая доска» → «Загрузить сделки из CSV или Excel». CRM узнает выгрузку amoCRM и сама сопоставит столбцы — останется проверить этапы и ответственных.

«Похоже на выгрузку из amoCRM»

Пошагово

  1. В amoCRM откройте список сделок и выгрузите его в файл (Excel или CSV) — с контактами и компаниями.

  2. В КБП CRM: «Доски» → «+ Новая доска» → «Загрузить сделки из CSV или Excel» → выберите файл.

  3. CRM напишет «Похоже на выгрузку из amoCRM — столбцы сопоставлены сами, проверьте».

  4. Выберите доску или «Новая доска», сопоставьте этапы и ответственных.

  5. Нажмите «Загрузить сделки».

Тонкости

  • Каждую воронку amoCRM удобно загрузить на свою доску.

  • Сначала пригласите сотрудников — их сделки сразу встанут на них.

  • Задачи, примечания и переписка из amoCRM не переносятся — только сделки и клиенты.

Смотрите также