Войти

Перейти из Битрикс24

Обновлено:

Кратко

Выгрузите сделки из Битрикс24 в Excel или CSV и загрузите файл в КБП CRM: «Доски» → «+ Новая доска» → «Загрузить сделки из CSV или Excel». CRM узнает выгрузку Битрикс24 и сама сопоставит столбцы — проверьте этапы (стадии) и ответственных.

Пошагово

  1. В Битрикс24 откройте сделки списком и выгрузите их в Excel или CSV.

  2. В КБП CRM: «Доски» → «+ Новая доска» → «Загрузить сделки из CSV или Excel» → выберите файл.

  3. CRM напишет «Похоже на выгрузку из Битрикс24 — столбцы сопоставлены сами, проверьте».

  4. Выберите доску, сопоставьте стадии с этапами и ответственных с участниками.

  5. Нажмите «Загрузить сделки».

Тонкости

  • Старый формат .xls не читается — пересохраните файл как .xlsx: Файл не читается.

  • Каждое направление сделок удобно загрузить на свою доску.

  • Дела, комментарии и история не переносятся — только сделки и клиенты.

Смотрите также